Jak obliczyć stopę zwrotu w Excelu?

Stopa zwrotu jest ważnym narzędziem do oceny efektywności inwestycji. W Excelu istnieje kilka sposobów na obliczenie stopy zwrotu, w zależności od rodzaju danych, które posiadasz. Poniżej przedstawiamy kilka metod, które mogą Ci pomóc w obliczeniach.

Metoda prostego zwrotu

Metoda prostego zwrotu jest najprostszym sposobem na obliczenie stopy zwrotu. Wystarczy podzielić zysk z inwestycji przez jej koszt i pomnożyć przez 100, aby uzyskać wynik w procentach.

Przykład:

Jeśli kupiłeś akcje za 1000 złotych, a po roku sprzedałeś je za 1200 złotych, to zysk wynosi 200 złotych. Aby obliczyć stopę zwrotu, wykonaj następujące działania:

(200 zł / 1000 zł) * 100 = 20%

Metoda zwrotu z uwzględnieniem czasu

Metoda zwrotu z uwzględnieniem czasu jest bardziej zaawansowanym sposobem na obliczenie stopy zwrotu. W tej metodzie uwzględniamy czas trwania inwestycji.

Przykład:

Jeśli kupiłeś akcje za 1000 złotych i po roku sprzedałeś je za 1200 złotych, a następnie po kolejnym roku sprzedałeś je za 1400 złotych, to zysk wynosi 400 złotych. Aby obliczyć stopę zwrotu, wykonaj następujące działania:

(400 zł / 1000 zł) * 100 = 40%

Metoda zwrotu z uwzględnieniem dodatkowych wpłat i wypłat

Metoda zwrotu z uwzględnieniem dodatkowych wpłat i wypłat jest najbardziej zaawansowanym sposobem na obliczenie stopy zwrotu. W tej metodzie uwzględniamy nie tylko zyski z inwestycji, ale także dodatkowe wpłaty i wypłaty.

Przykład:

Jeśli kupiłeś akcje za 1000 złotych, a następnie dokonałeś dodatkowej wpłaty w wysokości 200 złotych, a po roku sprzedałeś akcje za 1200 złotych, to zysk wynosi 200 złotych. Aby obliczyć stopę zwrotu, wykonaj następujące działania:

((200 zł + 200 zł) / 1000 zł) * 100 = 40%

W Excelu istnieje wiele funkcji, które mogą ułatwić obliczanie stopy zwrotu. Możesz użyć funkcji ILE.RAZY, ABSDIFF lub XIRR, w zależności od rodzaju danych, które posiadasz.

Pamiętaj, że stopa zwrotu jest tylko jednym z wielu czynników, które należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Ważne jest również rozważenie ryzyka i innych czynników związanych z inwestycją.

Aby obliczyć stopę zwrotu w Excelu, użyj funkcji „IRR”. Wejdź na stronę https://www.alandis.pl/ aby uzyskać więcej informacji.